ダッシュボードの内容をPDFやCSVなどの形式で、指定するタイミングに自動で送信する手順を説明します。
定期送信の設定手順
スケジュール作成画面を表示する
メインメニューの【 ライブボード 】を開き、対象のダッシュボードを選択します。
画面右上の[…]をクリックします。
表示されたメニューから「スケジュール」を選択します。
「スケジュールを作成する」をクリックします。
詳細項目を設定する
以下の項目を入力または選択します。
「スケジュールを設定する」:任意のスケジュール名を入力します。
「毎回送信」:送信する頻度を選択します(時間、毎日、毎週、毎月から選択)。
「アタッチメントタイプ」:送信するファイル形式を選択します(PDF、XLSX、CSV)。
「受信者を追加する」:送信先のユーザー名、グループ名、またはメールアドレスを入力します。
[作成する]をクリックします。
設定が完了すると、指定した時間に設定した宛先へメールが届くようになります。
ゲーティング条件の設定
「ゲーティング条件を追加する」とは、特定の条件を満たしたときにメールを送信するように設定する機能です。異常値が発生したときや、目標を達成したときなどの通知に活用してください。
条件を入力する
スケジュール設定画面で「ゲーティング条件を追加する」にチェックをします。
以下の項目を入力します。
「カラム名」:条件の基準となる項目を入力します。
「条件」:数値を入力し、条件を指定します。
[作成する]をクリックします。
設定例
1回の買い物で 100万円以上 購買したユーザーがいたときに通知する設定例です。
「カラム名」:税抜購買総額
「条件」:> 1000000
税抜購買総額 > 1000000