【 ダッシュボード 】KPIを表示・設定する方法

【 ライブボード 】のダッシュボードにKPIを表示し、現在の数値や前月との比較を確認するための設定方法をご説明します。KPI機能を使うことで、主要な指標の進捗を直感的に把握できるようになります。

KPI形式の特徴

KPI形式には、数値を単に表示するだけでなく、分析やデータを追うことをサポートする特徴があります。

AIハイライト

数値の動きが「いつもどおりの範囲内」か「予想外の急な変化」かを自動で見分け、

変化が起きた原因をわかりやすい文章でまとめて教えてくれます。

ウォッチリスト（お気に入り）

重要なデータは、【 ホーム 】の「ウォッチリスト（お気に入り）」に追加して、

いつでもすぐに確認できるように設定できます。

1.  対象のグラフの［…］をクリックしてください。
2.  ［ウォッチリストに追加］をクリックします。

アラート機能

数値が指定した目標値に達したときや、異常な変化が起きたとき、

または毎日・毎週などの決まったスケジュールで通知を受け取るアラートを設定できます。

KPIの設定手順

既存のグラフをKPI形式に変更する

ダッシュボードに配置されている既存のグラフをKPI形式に変更する手順です。

1.  メインメニューの【 ライブボード 】画面から対象のダッシュボードを表示します。 

2.  対象のグラフの［…］をクリックしてください。 

3.  ［編集］ボタンをクリックします。 

   

    

4.  画面右側［タイプ］をクリックしてください。 

   

    

5.  タイプの選択肢から「KPI」を選択します。

   

    

WithAIからKPIを追加する

【 WithAI 】のやり取りで作成されたグラフを、新しいKPIとして【 ライブボード 】に追加する手順です。

1.  チャットのやり取りで作成されたグラフにある「ピン」アイコンをクリックします。

   

    

2.   追加先の「ライブボード」を選択してください。

   

    

3.  ［ピン］をクリックします。

   ダッシュボード内でタブ分けをしている場合、グラフを挿入するタブを選択してから［ピン］をクリックします。

   

    

   比較表示の設定

   KPIに前月比などの比較情報を表示する際の設定です。

   

    

   比較を非表示にする場合

   1.  対象のグラフの［…］をクリックしてください。 

   2.  ［編集］ボタンをクリックします。 

      

       

   3.  ［表示する］をクリックします。 

      

       

   4.  「比較を表示する」のチェックを外してください。

      

       

   比較時期を変更する場合

   1.  ［表示する］の項目をクリックしてください。 

   2.  「比較先」のプルダウンから対象を選択します。

•  以前の月

• 以前の四半期（同じ月）

• 以前の年（同じ月）

• カスタム（〇月ago）

設定の保存

1.  ポップアップ上部の［保存］をクリックします。